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财经早报:公募基金二季度股票仓位提升 国内油价要“三连跌”

摘要: 【市场回顾】 A股:7月25日,两市股指盘中弱势震荡下探,创业板指、科创50指数跌超1%;两市成交额明显萎缩,全日成交...

财经早报:公募基金二季度股票仓位提升 国内油价要“三连跌”

  【市场回顾】

  A股:7月25日,两市股指盘中弱势震荡下探,创业板指、科创50指数跌超1%;两市成交额明显萎缩,全日成交仅8600亿元左右,北向资金净卖出超30亿元。截至收盘,沪指跌0.6%报3250.39点,深成指跌0.83%报12291.59点,创业板指跌1.18%报2704.95点;两市合计成交8622亿元,北向资金净卖出33.85亿元。

  美股:美股三大指数涨跌不一。截至收盘,道指涨0.28%,标普500指数涨0.13%,纳指跌0.43%。国际油价显著回升,能源板块领涨,西方石油涨5.49%,康菲石油涨4.45%,埃克森美孚、挪威石油涨超3%,雪佛龙、壳牌、道达尔、英国石油涨超2%。明星科技股普跌,亚马逊、特斯拉、英伟达、脸书母公司Meta跌超1%,苹果跌0.74%,微软跌0.59%,谷歌亦录得小幅下跌。

  中概股:热门中概股涨幅居前,纳斯达克中国金龙指数涨1.39%,拼多多涨3.37%,京东涨2.27%,网易、中通快递涨超1%,小鹏汽车跌1.69%。

  欧股:欧股主要指数周一多数收涨,德国DAX30指数跌0.31%,英国富时100指数涨0.43%,法国CAC40指数涨0.33%,欧洲斯托克50指数涨0.2%。

  【要闻盘点】

  5天左右清除病毒!揭秘首个国产新冠口服药

  7月25日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。2021年7月20日,国家药监局已附条件批准本品与其他逆转录酶抑制剂联用治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

  点评:在抗新冠病毒药物研发过程中,我国部署了三条技术路线:抑制病毒复制、阻断病毒进入细胞、调节人体免疫系统。三条路线各有特点,采取不同策略,在新冠病毒感染人体的不同生理环节上实施“拦阻”。阿兹夫定走的是第一条路线,即通过抑制病毒复制的关键酶,来阻断新冠病毒在人体内的复制。通俗地讲,是通过制造一个“劣质”核苷酸“欺骗”病毒,让其在自身复制时使用这个“劣质材料”,达到阻断复制的目标,让病毒自身建设成为“烂尾工程”。

  加仓是主旋律 公募基金二季度股票仓位提升

  二季度以来,公募基金投资股票的热情逐渐攀升。天相投顾统计显示,二季度权益基金整体仓位出现回升,高仓位运作基金占比显著增加,公募基金对于市场的判断逐步转向乐观。从行业上看,加仓方向多集中在消费、电力设备及新能源行业,减仓方向则集中于金融与周期板块。从风格上看,二季度公募基金加仓大盘成长股。

  点评:伴随国内疫情形势的缓和以及经济基本面回稳,二季度以来A股触底回升,市场情绪逐步修复。在此背景下,权益基金表现回暖,均跑赢对应基准。从仓位来看,二季度主动权益类基金的股票仓位有所回升,高仓位运作基金占比显著增加,机构对于市场的判断逐步转向乐观。

  不得盲目断贷限贷 两部门出招助力文旅行业复苏  

  7月25日,中国人民银行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,明确提出为支持文化和旅游行业恢复发展,推出了六大金融工作措施,其中包括继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度、为受疫情影响较大的文化和旅游企业提供差异化的金融服务等。

  点评:在具体措施方面,《通知》还提出要积极支持文化和旅游企业抵御疫情影响,不得盲目限贷、抽贷、断贷等。在一些旅游企业看来,金融工作措施的出台将有效缓解企业的资金压力,帮助企业渡过难关。

  20部门建立数字经济发展部际联席会议制度

  7月25日,国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,根据《“十四五”数字经济发展规划》部署,为加强统筹协调,不断做强做优做大我国数字经济,经国务院同意,建立数字经济发展部际联席会议制度。

  点评:统筹推动数字经济重大工程和试点示范,加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系,强化与各类示范区、试验区协同联动,协调推进数字经济领域重大政策实施,组织探索适应数字经济发展的改革举措。

  中介每卖一套房奖励1000元,新房补贴1%…又见楼市新招数,7月已有62地发新政

  近期,多地购房支持政策继续出台。7月25日,江苏省南京市高淳区发布新政,包括给予购房补贴、优化入学政策、优化贷款利率等三方面内容。其中,购买新房给予购房合同价格(不含税)1%补贴。

  点评:业内人士预计,下半年各地在因城施策框架下,政策宽松力度仍会持续加码,逐渐扭转当前供求观望状态。

  利好车主!国内油价要“三连跌”,95#或回归8元时代  

  2022年第14轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测,本轮国内油价大概率迎来“三连跌”,同时也是年内的第四次下调。本轮计价周期内,国际原油期价总体延续跌势。卓创资讯成品油分析师高青翠对中新经纬分析称,本周期前期,因美国通胀继续走高,美联储进一步加息预期压力下,原油持续承压走低。

  点评:此次零售价下调若兑现,广大车主用油成本将再度缩减。部分地区95#汽油有望回归“8元时代”。

  新动向!顶流基金大佬仓位曝光,刘彦春、傅鹏博、神爱前、焦巍…这些领域成“心头好”

  随着基金季报的披露完毕,明星基金经理的持仓路径也各自给出答案。A股市场进入2022年下半场后,最具话语权的公募基金在纷繁复杂的市场中应对市场快速变化的策略备受资金关注,作为市场的拳头资金,这些明星基金经理及其背后所代表的万亿资金,在股票上的审美、在组合搭配上的持仓策略究竟是怎样的?

  点评:值得关注的是,小市值的挖掘似乎一直是年轻基金经理的长项,但傅鹏博作为行业老将,他挖掘小市值股票的能力也秒杀了许多年轻基金经理,更是远超同级基金大佬,不过因睿远成长价值基金的规模增长十分迅速,导致前十大重仓股实际上未能体现出这位顶级大佬独特选股能力。

  【行业热点】

  供给紧张锂电负极材料企业订单饱满   

  需求不振钢价下跌 20家钢企上半年业绩预减  

  中信建投:产业链产能扩张加速,军工板块有望迎来全面景气  

  【机构策略】

  7月以来,A股主要指数反弹止步,前期领涨的新能源等热门赛道股纷纷高位回撤。2022年下半场行情还有吗?对于投资者来说,哪些板块值得关注?从券商陆续发布的中期策略研判来看,A股下半年投资机会仍被多家头部券商认可,中信证券、中金公司等机构均表示A股具备中线价值。中信建投证券预计在新一轮政策加码后,市场在三季度有望再次上攻。但对于下半年的投资风格,各家机构并未形成一致性预期,看好“稳增长”主线还是“高景气”主线成为机构主要分歧点。

  【话题公司】

  唏嘘!昔日百亿独角兽汇桔网爆雷,创始人:我们不是骗子,资金断链、欠薪不是主观意愿,曾想轻生

  7月25日晚间,广州黄埔公安发布最新公告称,广州博鳌纵横网络科技有限公司(汇桔网)涉嫌非法吸收公众存款犯罪,广州市公安局黄埔区分局已立案侦查,并对涉案主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。公安机关将加大侦办力度,全力保护人民群众合法权益,相关情况将及时向社会通报。为保护投资人合法权益,惩治犯罪,相关投资人可通过亲临报案和邮寄报案两种方式登记备案。

  首个中期分红方案出炉 藏格矿业拟派发30亿元现金“红包”  

  眼下已进入A股公司2022年半年报披露期,盐湖提锂大户藏格矿业抛出首份大手笔分红预案。藏格矿业7月25日晚披露半年报,公司上半年实现净利润23.97亿元,同比增长438.01%。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税),合计派现约30亿元(含税)。记者注意到,该方案的分红总金额比公司上半年净利润高出约6亿元。

  【新股申购】

  新股提示:广立微、快可电子、海泰新能今日申购  

  今日可申购广立微、快可电子和海泰新能,广立微发行总数约5000万股,网上发行约为1200万股,发行市盈率230.39倍,申购代码为:301095,申购价格:58.00元。快可电子发行总数约1600万股,网上发行约为1600万股,发行市盈率36.07倍,申购代码为:301278,申购价格:34.84元。海泰新能发行总数约5382.19万股,发行市盈率24.58倍,申购代码为:889985,申购价格:9.05元。

  【公告速递】

  复牌:

  山西路桥

  风范股份

  停牌:

  无

  ▼ 聚焦一:

  中伟股份与瑞浦兰钧签署战略合作框架协议

  公司与瑞浦兰钧能源股份有限公司于2022年7月25日签署《战略合作框架协议》。中伟股份协同其下属企业,充分发挥在锂电池三元前驱体、磷酸铁材料方面的技术、产能优势,为瑞浦兰钧及其下属企业原材料组织和供应提供保障。双方将在产品供销、加工方面进行长期稳定合作,力求月度均衡购销,预计2022年-2030年,双方将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨。双方一致同意在锂镍钴、正极材料、负极材料、隔膜等新能源产业链开展全面合作,从资本、管理、产业等方面配置资源,加强协同,共同完善产业链条,降低镍、钴原材料成本,提升核心竞争力。

  ▼ 聚焦二:

  风范股份拟收购晶樱光电100%股份股票26日起复牌

  公司拟向金世纪凤祥、众启飞投资、宫本贸易、信德鑫投资、圆飞达投资、晶源新能源、韩莉莉、马燕婷共8名标的公司股东以发行股份及支付现金的方式,购买其持有的晶樱光电98%股权;风范绿建拟以支付现金的方式,购买黄金强持有的晶樱光电2%股权。发行股份购买资产的发行价格为4.46元/股。同时,上市公司拟以询价发行的方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后,上市公司将直接持有晶樱光电98%股权,通过全资子公司风范绿建间接持有晶樱光电2%股权。

  晶樱光电主营业务为研发、生产和销售单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片及多晶硅片,并通过外协生产方式向客户提供少量电池片和光伏组件。此外,晶樱光电还从事少量光伏电站运营业务。通过本次交易,上市公司将实现新能源光伏产业的布局,公司股票自7月26日开市起复牌。

  ▼ 聚焦三:

  藏格矿业上半年净利同比增438% 拟10派18.98元

  公司披露半年报,2022年上半年实现营业收入3,509,974,791.17元,同比增长218.53%;实现归属于上市公司股东的净利润2,396,620,129.33元,同比增长438.01%;基本每股收益1.5164元/股。公司2022年半年度利润分配预案为:拟以总股本1,580,435,073股为基数,向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。

  业绩精选

  国芯科技:发布业绩预告。公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,800万元至6,300万元,同比增加1,732%至1,890%。

  壹石通:发布业绩预告。公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,500万元到8,400万元,同比增长75.68%到96.76%。报告期内,受益于新能源汽车行业高景气发展的态势,公司锂电池涂覆材料的市场需求持续旺盛,勃姆石产品销量同比大幅增长。公司应用于锂电池导热粘接胶等领域的球形氧化铝产品销量同比显著提升,从而带动公司电子材料业务板块的快速增长。

  定增&重组

  心脉医疗:公司拟向特定对象发行股票,募资总额不超254,683.93万元,扣除发行费用后拟用于全球总部及创新与产业化基地项目、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目及补充流动资金。

  飞龙股份:披露非公开发行股票预案。本次发行对象为包括公司控股股东宛西控股及其一致行动人孙耀忠在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象,募集资金总额不超过78,000.00万元(含发行费用),拟用于河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金。

  旭光电子:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  派克新材:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  天通股份:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  振德医疗:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  重要事项

  金圆股份:公司子公司金恒旺与HANAQ ARGENTINA S.A.、HANCHA S.A.于近日签署《排他性尽调协议》,金恒旺有意向收购HANCHA S.A.公司100%的股份,包括但不限于在萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina: Payo Salvación –矿权编号 N°22.230”,该矿权位于阿根廷共和国萨尔塔省Cauchari-Olaroz盐湖(简称“Mina Payo Salvación”)。金恒旺将在签署该排他性协议后的60天内对HANACHA和Mina Payo Salvación进行尽职调查,以便最终决定是否根据该协议所附的“附件A”的主要条款和条件签订具有约束力的HANCHA股份买卖的正式协议。

  耐普矿机:公司与宁德时代全资孙公司奉新时代于近日签署《渣浆泵买卖合同》,公司为奉新时代陶瓷土(含锂)矿综合利用项目选矿厂(一期)提供渣浆泵设备及备品备件产品,该渣浆泵整机买卖合同总金额为15,250,000元。同时,双方对未来两年期备品备件进行价格锁定,包含以上系列渣浆泵的备品备件,公司保证在3年内销售给奉新时代的本合同备品备件价格保持不变,且价格有下调时,公司必须及时通知奉新时代予以下调。双方约定的未来两年期备品备件合计金额9,961,852元。

  万邦德:公司于2022年7月25日签署股份转让意向协议,拟通过支付现金方式收购康臣药业集团有限公司合计238,056,948股普通股股份,占目标公司已发行股份的29.50%,预估转让价格为每股人民币约9.17元。本次交易如果完成,根据股份转让意向协议的约定,万邦德将持有康臣药业29.50%股份,成为康臣药业第一大股东。康臣药业是一家从事中成药及医用成像对比剂研发、生产及销售的现代化制药企业,于2013年12月19日在香港联合交易所主板上市。

  永兴材料:公司董事会会议审议通过议案,同意控股子公司永诚锂业以自有资金或自筹资金投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目,项目投资总额不超过50,266.00万元。

  山西路桥:近期,公司就股票交易异常波动的相关事项开展了核查工作。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。经向控股股东书面函询,公司控股股东、实际控制人近期均没有计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。鉴于有关核查工作已完成,经公司申请,公司股票将于2022年7月26日开市起复牌。

  金丹科技:披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转债募集资金总额不超过70,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额拟投入年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目和补充流动资金。

  金麒麟:公司拟与布雷博股份公司(简称“布雷博”)设立合资公司山东博麒麟摩擦材料科技有限公司,合资公司的注册资本为人民币4,140万元,双方各按照50%出资。新成立的公司将结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案,服务于乘用车、轻型商用车和重型卡车等细分市场,预期会提升金麒麟在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平及品牌溢价能力。

  布雷博是一家领先的意大利跨国集团,为全球知名的汽车、商用车和摩托车制造商提供高性能制动系统、赛车离合器和其他零部件。布雷博是赛车领域的领导者,赢得了500多个锦标赛,目前在3个大洲的15个国家运营。

  中国建筑:近期,公司获得多项重大项目,项目金额合计801.9亿元,占公司2021年度经审计营业收入4.2%。

  再升科技:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司公开发行可转债申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得审核通过。

  常熟银行:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司公开发行可转债申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得审核通过。

  嘉诚国际:2022年7月25日,中国证监会发审委对公司公开发行可转债申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得审核通过。

  品茗股份:公司拟将公司名称杭州品茗安控信息技术股份有限公司变更为品茗科技股份有限公司;拟将公司证券简称品茗股份变更为品茗科技。公司证券代码“688109”保持不变。

  天津松江:公司拟将现有公司中文名称“天津松江股份有限公司”变更为“天津卓朗信息科技股份有限公司”;拟将现有证券简称“天津松江”变更为“卓朗科技”。公司现有证券代码“600225”保持不变。

  石大胜华:全资子公司胜华新能源科技(东营)与Enchem签订了《战略合作框架协议》,就Enchem委托胜华新能源科技(东营)生产电解液的事宜达成一致意见。Enchem是国际知名电解液生产企业,同时是公司碳酸酯溶剂的主要客户之一,一直与公司保持着良好的合作关系。

  鲁银投资:公司控股子公司鲁银储能竞得山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权,成交价为6300万元。

  塞力医疗:控股股东赛海科技拟将其持有的公司12,279,500股(占公司总股本的5.99%)无限售条件流通股转让给黄剑锋,转让价格为12.05元/股,转让总价(含税)共计147,967,975元。本次协议转让完成后,赛海科技持有公司的股份比例由27.73%减少至21.74%,赛海科技及其一致行动人温伟合计持股比例由32.43%减少至26.44%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  增减持

  高能环境:2022年7月25日,副董事长刘泽军以集中竞价交易方式增持公司股份42.46万股,增持金额518.27万元;副总裁熊辉以集中竞价交易方式增持公司股份1万股,增持金额12.16万元。

  宏辉果蔬:此前,公司公告,控股股东、实控人黄俊辉拟于2022年5月11日至2022年11月7日通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过8,774,500股,占公司总股本的2%。公司近日收到黄俊辉出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》,黄俊辉决定提前终止减持计划。截至本公告披露日,黄俊辉未实施本次减持计划。

  甘李药业:自本公告发布之日起满15个交易日后的6个月内,Wintersweet拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超公司总股本的2%。

  仕净科技:公司股东田志伟持有公司股份10,500,000股,占公司总股本的7.87%,拟通过集中竞价、协议转让、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持所持有的公司股份,合计减持不超过10,500,000股,占公司股份总数的7.87%。

  ST奥马:持公司股份102,166,290股(占公司总股本比例9.42%)的股东武汉株信睿康科技有限责任公司计划在未来六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过65,046,685股(占公司总股本比例不超过6%)。

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